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大豆低位震荡,油粕联袂下跌
受菜籽类带动,豆油粕联袂收高2019年03月01日 16:52
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,此前3月合约大量交割,且投?#25910;?#25285;心急?#38156;?#26395;的美中贸易协议仍是镜中花。5月大豆合约收跌6-1/2美分,报每蒲式耳9.10-1/4美元。5月豆粕合约下跌3.20美元,报每短吨306美元,5月豆油合约收高0.13美分,报每磅30.25美分。
  盘面走势:①A1905反弹,收盘报3411,较上一交易日+0.65%,成交量137510手,持仓量141032手,-4272,基差69,-40,A5-9月价差-54,+1?#34382;贐1905止跌企稳,收盘报2879,较上一交易日+1.16%,成交量192098手,持仓量144534手,-8138手,B5-9月价差-123,-2?#34382;跰1905反抽10?#31449;?#32447;,收盘报2512,较上一交易日+1.21%,成交量3017588手,持仓量2234236手,-5586,基差-2,-36,M5-9月价差-77,+1?#34382;躖190减仓走高,收盘报5760,较上一交易日+1.48%,成交量617460手,持仓量手647718手,-18830,基差-30,+44,Y5-9月价差-88,-2。
  消息:1、中国自主研发转基因大豆获准在阿根廷种植。2、巴西马拉尼昂州大豆收割进度30%,平均单产较去年减13%。3、USDA出口周报:2月21日当周,大豆出口销售净增219.62万吨,美国对华大豆出口销售总量同?#29123;?#23569;65.1%,一周前是同?#29123;?#23569;71.7%。
  市场报价:国产大豆价格3480;大连港进口大豆分销价3220,山东青岛港3200。山东济宁地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2510元/吨。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2510。天津地区经销商报价,一级豆油5730。泰州地区工厂报价5830。山东日照贸易商报价,一级豆油5810。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单285780吨,-990吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单85530吨,-1040吨,社会库存:2月17日58万吨,-7万吨,处于历史同期中等?#20113;?#20302;水平。豆油仓单:287980吨,-5020吨,社会库存:2月25日当周134万吨,+2万吨,在连续八周下?#23707;?#39318;次上升。
  主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓38482,-2074,空头持仓48085,-997,净空持仓9603,+1077,随着期价反弹,多单有获利离场的迹象,净空?#28304;?#20110;高位,期价反弹动力稍显不足;豆二1905合约前20名持仓多头持仓41377,+10486,空头持仓54518,+8650,净空持仓13141,-1836,多头大幅增加,促使净空结束之前的6连增,但同时空头头寸介入亦明显,多空争夺加剧,当前空头力?#31354;?#25454;上风。豆粕1905前20名持仓多头持仓700445,-14962,空头持仓793423,+12728,净空持仓92978,+27690,空增多减明显,反弹介入空单增加,净空持仓上升,市场做空情绪升温。豆油1905合约前20名持仓多头持仓210645,+236,空头持仓255839,-6671,净空持仓45194,-6907,空单连续三个交易日减少,周五幅度扩大,市场传言令空头回补规避风险,市场短期下跌空间有限。(单位:手)
  总结:近日黑龙江省粮食局在2月末启动大豆省级储备收购计划,计划共收储20万吨的大豆,为低迷的豆类市场提振人气,豆一价格短期出现反弹。不过今年余粮量高于去年同期,随着气温回升,农户储存压力加大,春播前农户售粮积极性预计提升,造成市场供应增加,需求方面,中美贸易磋商前景向好,未来可能采购更多美国大豆,导致下游主体采?#21512;?#23545;谨慎,故而可能形成阶段性供需偏松格局,上行存在?#29616;?#38459;力。技术上,豆一1905 合约系统均线交织,短期呈现调整走势,不过随着期价反弹,多单有获利离场的迹象,净空?#28304;?#20110;高位,反弹?#20013;?#24615;或不强,短期压力关注3425-3445元/吨,建议在3420-3440元/吨区间内抛空,止损3460元/吨。
  中美贸易谈判取得实质性进展,再者有消息称中国?#20449;?#20877;采购1000万吨美国大豆,加上巴西大豆上市时间窗口来临,全球供应预期增加,对豆二期价构成一定压力。B1905合约前二十名净空持仓连续6个交易日小幅增加,市场做空积极性高涨。技术上,豆二 1905 合约放量反弹,短期呈现技术性调整,多空争夺加剧,但当前空头力?#31354;?#25454;上风,预计保持弱势格局,操作上建议空单谨慎持有,止损2900元/吨。
  因传言菜籽进口许可证停止发放,菜粕期货隔夜飙升,带动豆粕价格走势,短期跌?#21697;?#32531;,关注消息真实性验证,若传言成真,将对粕类构成有力支撑。油厂陆续恢复开机,豆粕产出增加,而猪瘟导致饲料需求疲软,库存止降回升,对价格构成压力,不过近月大豆供需趋于紧?#33014;狻?#33756;粕库存压力较小等因素或在一定程度上牵制期价下跌节奏。中期而言,因终端需求疲软以及巴西大豆即将上市装运,期价仍面临较大压力。技术上,豆粕 1905 合约放?#21487;险牵?#20294;前二十名多头减少,显示做多积极性不足,总体保持偏弱震荡,压力关注2560元/吨, 操作上,建议短期在2440-2560元区间内高抛低吸,止损各30元/吨。
  菜籽油期价上涨,短期带动国内其他油脂走势,关注菜籽进口政策方面消息。因为南美大豆即将上?#23567;?#39532;来西亚库存降幅?#26893;?#21450;预期、国内消?#30740;?#27714;转淡,期价上行存在压力,总体保持高位震荡走势,关注资金在套利方面流向、菜籽进口消息、原油走势以及棕榈油主产国去库存幅度。技术上,豆油 1905合?#25216;?#20179;走高,短期消息刺激盘面上升,但?#20013;?#24615;还需关注消息真?#20445;?#25805;作上,建议滚动进行买油抛粕套利操作。
  瑞达期货农产品小组
来源:瑞达期货
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